IPO PREPARATION & INVESTOR RELATION
seamless transition from private to public
Unlock your company’s potential with our comprehensive IPO Preparation & Investor Relations services. Our expert team guides you through the entire IPO journey, from initial assessment to successful listing. We deliver strategic stakeholder communications, regulatory compliance support, and ongoing investor engagement to maximize your market presence and shareholder value.
Pre IPO process
- Corporate Structure Assessment & Optimization : Identifikasi cara praktek efisiensi operasional, memetakan alur komunikasi dan pengambilan keputusan, optimalisasi alokasi sumber daya.
- Internal Control System Implementation : Memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan akurasi pelaporan keuangan, identifikasi area yang dianggap rawan terjadinya fraud.
- Financial Statement Preparation & Review : Perbaikan dan meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan, identifikasi dan pemenuhan persyaratan regulasi dan standar akuntansi juga riview atas perjanjian-perjanjian yang ada dan belum ada.
- Market Intelligence Analysis : Identifikasi dan memitigasi risiko secara sistematis, identifikasi potensi efisensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi.
- Designing an optimal IPO offering structure : Menentukan persentase saham yang akan ditawarkan ke publik (target emisi), menganalisis total saham yang akan beredar pasca-IPO, mempertimbangkan potensi dilusi kepemilikan saham pemilik lama.
- Valuation and pricing strategy : Melakukan valuasi perusahaan, menentukan kisaran harga penawaran yang sesuai, menetapkan harga final IPO berdasarkan berbagai faktor.
- Strategi alokasi saham : Merancang strategi alokasi saham yang efektif, memaksimalkan peluang keberhasilan IPO, mempertimbangkan permintaan pasar dan preferensi penerbit saham.
- Corporate Governance Enhancement : Meningkatkan kepercayaan investor, saran dan perbaikan agar bisnis menjadi sustainable.
- Stakeholder Communication Strategy : Membangun standar komunikasi baru yang lebih transparan, dan fokus pada kekuatan perusahaan.
- Equity Story Development : Meningkatkan daya tarik investasi sehingga dapat teroptimalkan nya valuasi perusahaan.
IPO PROCESS
- Membantu manajemen dalam memilih profesi penunjang yang tepat akan memastikan proses IPO berjalan lancar dan memenuhi semua persyaratan regulasi serta standar pasar modal.
- Prospectus development & documentation : Pemenuhan persyaratan regulasi pasar modal dan standarisasi informasi yang akan di bagian pada investor.
- Due diligence coordination : Mengkordianasikan berbagai pertanyaan regulator seputar bisnis yang di jalankan dari berbagai aspek, baik legal, keuangan ataupun pertanyaan mengenai bisnis model perusahaan.
- Book Building Process Oversight : Membantu optimalisasi harga perdana, perencanaan distribusi yang efektif dengan cara meningkatkan kualitas basis investornya.
- Financial Community Engagement : Membangun hubungan dengan komunitas keuangan, meningkatkan visibilitas di pasar modal,merumusskan strategi likuiditas saham jangka panjang
- Roadshow & Presentation Management : Mendukung pencapaian target pendanaan, dengan cara Memaksimalkan minat investor dan mengoptimalkan pencapaian target pendanaan.
Post IPO Support
- Shareholder Value Enhancement
- Market Performance Monitoring
- Ongoing Regulatory Compliance